Un client m'a réglé une vente en crédit (total ou partiel). Il vient me régler ce crédit.

Remboursement de crédit depuis la fenêtre des ventes

A partir de la version 24.02, le bouton "Remboursement" permet de gérer directement le remboursement de crédit sans passer par les mouvements de caisse

• Appeler en ventes la fiche du client
• Cliquer sur le bouton "Remboursement" (le liseré rouge indique un solde débiteur)

• Saisir le montant remboursé par le client
• Indiquer le mode de règlement utilisé
• Valider la transaction. Dans le cas d'un validation avec édition, le document édité sera de type "ticket" 

L'opération se traduit dans la caisse par un mouvement de type "Remoursement de crédit" en recette et réglé en CB dans ce cas de figure.

Comment "supprimer" un remboursement de crédit?

Il n'est pas possible de supprimer un remboursement de crédit par la fonction de contre-passation. Il convient alors de passer le mouvement de caisse inverse de type A2 (Remboursement d'acompte).

Reprenons l'exemple ci-dessus: le RC a été passé par erreur en CB au lieu d'espèces

• Dans la case "Nature du Mouvement", saisir le code A2

• La fenêtre d'appel de la fiche client s'affiche automatiquement: appeler et valider le client

(On constate dans notre exemple que le remoursement crédit précédent a passé le solde client à 0)

• Indiquer le montant à corriger
• Saisir le mode de règlement (dans notre exemple CB)
• Valider le mouvement ou Valider et éditer

• Confirmer le message suivant:

• Le solde client repasse en négatif
• Il ne reste plus qu'repasser un RC sous le bon mode de règlement